[摘要] 当经济下行压力增大，“猪周期”抢占了财经头条。
当经济下行压力增大，“猪周期”抢占了财经头条。
分析认为，此轮“猪周期”既有流动性（货币宽松）的因素也与行业供求有关。与此对应，相关“猪周期”概念股也着实风光了一波。
实际上，除了猪肉价格，还有白酒、旅游、高速公路等不少行业酝酿 。 因素直接的结果就是推动相关产业走活，企业盈利提升，进而产生 机会。本期我们就来盘点下，近正酝酿提价的行业及所带来的 机会。
白酒——
行业龙头淡季提价坐等好日子
进入8月， 白酒龙头五粮液和贵州茅台先后传出提价传闻。有消息称，从8月3日起，五粮液将核心产品52度五粮液（俗称“普五”）的出厂价从609元涨至659元。贵州茅台近期也将飞天茅台的终端价格从1099元调整到1199元。对此，分析人士称，作为传统淡季，白酒提价或预示行业景气复苏。
业内分析人士认为， 效应带动了上市公司的业绩再上新台阶。据统计，目前白酒行业仅5家公司发布中报预告，其中仅*ST皇台净利润同比降低，酒鬼酒、水井坊、口子窖及洋河股份均实现预增，其中酒鬼酒预增幅度高达190%。
国泰君安认为，2015年以来 白酒价格纷纷上调，在股市财富效应及中秋旺季带动下，白酒业有望出现量价齐升的良好局面，酒企业绩迎来更高的弹性空间。平安证券预计，民间消费快速增长、商务消费稳定增长可推动白酒营收保持5%-10%的增速。
建议：首推具备国企改革概念的五粮液，其余白酒推荐基本面改善弹性大的泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒。
房地产——数据回暖 板块估值望修复
数据显示，2015年1-6月份，商品房销售面积50264万平方米，同比增长3.9%。6月末，商品房销售面积转为正增长，表明房地产市场已复苏转暖，也表明上半年信贷政策放松、税费减免、公积金贷款额度提高等稳定住房消费政策的效果在积极显现。
广发证券预计，进入8月，在整体政策继续稳步推进的背景下，成交将延续当前回暖趋势，而房价也将继续处于环比改善通道。依旧推荐关注政策面和基本面持续向好的背景下，主流地产股估值向上修复带来的 机会，继续建议买入主流地产股，此外，同时推荐关注国企改革相关个股的 机会。
建议：可关注万科、中南建设、鲁商置业、京投银泰、嘉宝集团和宋都股份等。
旅游——
利好因素叠加 行业迎布局良机
数据显示，上半年旅游业运行整体良好，出境游、休闲游表现靓丽。三大游中，出境旅游人数6190万人次，同比增16%；国内旅游人数20.24亿人次，同增9.9%，入境旅游人数6510万人次，同增4.5%。
与此同时，近期旅游业也利好频出。7月28日召开的国务院常务会议，确定了一系列促进旅游 和消费的政策措施。会议确定要挖掘旅游消费新热点，加大 投入。
业内人士分析认为，当前市场格局下，旅游股具有相对估值 ，随着旅游旺季的持续、部分景区交通改善带来一定客流增速弹性释放、三公挤出效应边际减弱等因素显现，自然景区的第二季度盈利出现一定程度改善。
建议：推荐受益于冬奥会的国旅联合。除此之外，还包括张家界、桂林旅游、丽江旅游等景区类公司，及互联网旅游类龙头中国国旅、腾邦国际、众信旅游和宋城演艺等。
高速公路——
云南先行提价板块重获市场关注
近日，《云南省物价局关于调整部分高速公路车辆通行费收费标准的公告》对外发布，公告显示，从今年8月16日起，云南将对省内26条高速公路收费标准进行上调，并对普通路段以及桥梁隧道分别计费。受此消息刺激，高速公路板块明显受到市场各方追捧。
其实早在7月21日，交通运输部就《收费公路管理条例》修订稿向社会征求意见，拟对收费期限作出调整： 收费高速公路偿债期按实际偿清债务所需时间确定，各省实行统借统还；特许经营高速公路经营期限一般不超过30年；偿债期、经营期结束后，重新核定收费标准，实行养护管理收费。这被视为行业重大利好。
银河证券称，收费公路修订稿的利好将惠及A股整个高速公路板块，路产按现金流折现法计算的现值有望大幅提升。
建议：推荐高速公路板块，重点推荐主业管理能力较强、路网条件较好的宁沪高速、山东高速、皖通高速、赣粤高速。
维生素——
提价周期来临相关公司成香饽饽
自去年8月以来，全球维生素产品正逐渐走出自2009年以来的低价格周期。近半年多时间，多家维生素厂商VD3供应断货，触发了维生素D3提价预期。 预期的急剧膨胀，令维生素概念股成为“香饽饽”。
中金公司认为，未来VD3价格依旧看涨，维生素概念股将有望成为市场的持续性热点。中金公司发布的研究报告称，猪价进入上行周期，饲料添加剂维生素的调涨预期加大。年初至今，VB1、VB3和VK3市场价分别上涨10%/16%/40%。随着猪价持续步入景气上行周期，同时生产环节环保趋严，维生素有望进一步上涨，带动相关公司业绩向上。
建议：生产VD3的金达威、仙琚制药、兄弟科技等个股的业绩有望改善，从而成为拉动维生素产业概念股的龙头品种。与此同时，新和成、浙江医药、广济药业等个股也可跟踪。
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